惠民保呈现出持续迭代的趋势 惠民保险风险控制该怎么落实

自2020年被市场追捧以来，经过2021年的热发展，惠民保呈现出持续迭代的趋势。整体形态类似于百万医保，产品复杂，市场红利快速耗尽。

首先，由于惠民保险的保费较低，我们必须采用宽进严出的方法，在获得大量客户的同时降低赔偿率，以控制风险。第二，为了吸引用户投保，我们不得不牺牲数百万医疗保险的营销技术，通过不断叠加保障来突出我们产品的优势，这导致了产品的复杂性。第三，经过两年的快速发展，惠民保扩大覆盖人口的能力迅速下降。达到市场上限所需的时间比数百万医疗保险要短得多。数百万医疗保险的迭代技术难以持久，这将迫使惠民保险尽快进入转型期。当然，短期内仍有迭代空间，因为保费仍有上升空间，但这是一把双刃剑。保费上涨过快也会导致用户数量下降，特别是健康身体的退出会导致产品恶化率的快速上升和不可持续的后果。

首先，惠民保宽进严出的压力远大于百万医疗保险，在提高保费的同时，还要对赔偿做出更多的限制。

2021年，惠民保保费上涨迅速，保费在50-60元是2020年的主力，但2021年已成为主力70-100在人民币范围内，70元以上产品的比例已从原来的22%上升到61%。2021年，惠民保产品平均保费101元，比2020年平均保费70元上升44%，特别是2020年100元以上产品仅占9%上升至2021年31%。保费快速上涨是提高抗风险能力的有效途径，但考虑到惠民保的保费特别低，仍需借助后端对赔偿的限制降低风险。

在风险控制方面，主要手段是区分医疗保险内外和既往症。

20202000年，在惠民保的早期发展过程中，风险控制管理仍然非常广泛。惠民保险产品的免赔额主要为2万元。只有14%的产品将医疗保险内外的保障分别设置免赔额。然而，到2021年，免赔额的设置更加多样化，包括整体设置、医疗保险内外、药品和医疗服务。第一个的比例大大降低到只有26%，第二个的比例上升到30%，最后一个的比例高达44%，比例。单独设置免赔额是一种重要的风险控制手段，因为如果不同产品的免赔额叠加大于整体免赔额，可以大大提高赔偿门槛，降低赔偿金额。

在医疗保险报销领域，区分医疗保险内外的高风险患者是分层的。医疗保险和无既往疾病的风险较低，而医疗保险和有既往疾病的风险较高，前者的报销比例高于后者。医疗保险的报销范围约为80%，医疗保险的报销范围约为50%至70%。这些都是在没有既往疾病的情况下，即使是那些覆盖过去疾病并提高报销比例的产品，过去疾病患者的报销仍然低于健康人群，报销比例基本上只有20%到30%左右。

因此，最常见的是惠民保险产品，只有医惠民保险产品，其次是覆盖医疗保险内外责任并分别对这两项责任设定限额的产品。

其次，产品的复杂性是为了营销。表面上看，安全性有了很大的提高，但复杂的条款误导了用户，导致了持续的售后纠纷。产品复杂性主要分为三点：多计划产品增加、特殊药品增加但保险金额下降、医疗保险内外责任住院报销限额。

多计划产品从4个增加到19个，最常见的是增加一个升级版本，给用户更多的严重疾病保护，包括特殊药物、健康服务、质子重离子等。其中一些保证是通过升级版本提供的非核心保证。这是一种学习数百万医疗保险增加细节以获得竞争优势的模式，但由于惠民保险的价格太低，只能通过升级版本提供这些服务。

但即使升级版价格更高，其实也很难承受高额赔偿，所以只有少数产品叠加了更高的保障，更多的是集中在医保内的保障，医保外的报销限额更低。从医保内外报销的角度来看，35%的产品，即47种，分别设置了医保内外保额，60%为100万，100万至200万占32%，200万以上占2%。但医保外责任的住院保额较低，23%低于100万，57%低于100万，100万至200万只有17%，2%的产品住院保额超过200万。

与2020年相比，惠民保在2021年增加了特殊药品品种和医疗保险外特殊药品。通过分析2020年推出的85款惠民保产品和2021年推出的变化新版，发现2021年近一半的产品增加了特殊药品覆盖率，主要是自费药品，目录。

然而，特殊药物的保险金额略有减少。2020年有特殊药物保障的惠民保险产品平均保险金额为108万，2021年略有下降至104万。从特殊药物保险金额的分布来看，100万特殊药物保险金额是最常见的。2020年占65%，2021年占54%。保险金额不足100万的产品比例增加，2020年占11%，2021年增加到18%。因此，整个惠民保特药平均保险金额下降。

从2020年销比例方面，平均报销比例从2020年的79%下降到2021年的75%。80%的特殊药品报销仍然是最常见的，2020年占产品数量的49%，2021年占44%。然而，2021年和2020年最大的区别是，报销比例低于80%的产品数量显著增加，2020年30%的产品报销比例低于80%，2021年41%，最大的变化是2021年报销比例75%的产品数量显著增加。

最后，惠民保迅速成熟，市场扩张能力面临上限。2021年新增惠民保城市中，三四线城市最多，从2020年的18个和11个增加到2021年的28个和19个。2021年一线城市全覆盖，新一线城市只增加一个，二线城市不增加。五线城市也增加了一个。

由此可见，一二线城市促进惠民保险相对饱和，想要进入的基本已经进入。三四线城市也有推广空间，五线城市推广潜力有限，因为规模小，实力弱。

根据我们对惠民保的研究，惠民保购买意愿较低的用户肖像主要位于三、四、五线城市，高中及以下学历比例较高，收入可能低于10万，单身。这意味着下沉市场的潜力不高，一、二线城市发展成熟，未来增长空间有限。

因此，随着惠民保迭代趋势的快速接近终点，转型将是未来可持续良性发展的关键。然而，如何转型仍需要市场探索。在这个阶段，提高保费和医疗保障仍然是主要手段，但随着市场的饱和，提高质量而不是扩张可能成为发展的主要目标。

从Latitude Health根据1530人对惠民保险的研究，用户对惠民保险的认知取决于已建立的预期，而不是短期内通过宣传获得的。从研究的角度来看，对惠民保险认知度较高的用户是购买过其他健康保险或有健康保险预算的用户，主要集中在一、二线城市和一些三、四线城市。这些用户自身的健康保险预算会更高，他们也可以接受惠民保险收取更高的保费。但对于三、四、五线城市教育水平低、收入水平低的用户，惠民保险的购买意愿和预算较低，难以承受惠民保险保费持续上涨。

因此，惠民保快速扩张的主要原因是用户为全家投保，尤其是原本无法投保的老年人和既往疾病群体，这导致惠民保在短时间内开始投保。另一方面，惠民保对百万医疗保险的替代作用非常明显，三分之一的被调查用户认为购买惠民保可以取代百万医疗保险。结合惠民保推出后对百万医疗保险的影响，确实有一些惠民保用户来自百万医疗保险。

如果要保证可持续性，保费上涨是必然趋势，但广阔的下沉市场很难有意愿和预算来承受保的发展步伐。如果没有政府的持续补贴，保险的发展只能从扩张转向质量改善，集中服务于愿意购买和预算的群体，主要集中在一、二线和一些三线城市。

根据调查，用户认为惠民保目前保障不足，主要集中在以下四点：

用户非常关心自费部分的保障，希望增加自费部分的覆盖范围

对免赔额降低的需求也比较大

对既往症开放的需求主要集中在特殊药物上，而不是住院

只有1/左右的用户认为保证充分。

从以上四点来看，要提高相应的保障，特别是在自费和特殊药品保障领域，提高保费是不可避免的，特别是在高免赔额的前提下。不提高保费，只有在政府补贴的情况下，人民保险才能继续提高保障。因此，在没有明确政府补贴的前提下，人民保险所能做的将集中在关键人群的发展和维护上。虽然与扩张相比，质量可能会在覆盖范围内收缩，但随着保费的上升，总保费规模仍将上升。

然而，惠民保险的本质仍然是惠民而不是享受。目前，一些产品模仿数百万医疗保险，提供高价服务和产品保障模式是不可持续的，这更多的是营销噱头。惠民保险应该更加关注大多数人的安全，而不仅仅是为了少数人的安全而消耗筹集的保费。

总的来说，惠民保的市场上限已经接近。虽然可以在短期内通过迭代进一步发展，但在中期，惠民保必须从扩张向质量提升转变，为有意愿和预算的用户提供保障。当然，如果有大规模的政府补贴，惠民保仍然可以保持低价，继续扩张。但是，如果政府补贴不明确，惠民保的发展将进入转型期。

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